遊子百小川，先候結識丫鬟飛飛，商家女金雹，千年貓妖墨染，花仙紫妍，將軍之女秋雁，武先生司徒綵鳳，穿越女碧蓮，魔女月拜，黑族倡老之女牡丹，公主玉曦。並獲得去拜鶴書院讀書的機會，一年候，獲得第一名，取得到京城書院讀書的資格。因巧遇旱災，京城讀書推遲一年。百小川和幾位女子，來到了黑族，幫助黑族擺脫了幾百年來夢魘一般的苦難生活。他們找到了一塊世外桃源建設山莊。一年候，當百小川要啟程去京城時，牡丹被四國中的南朱國密探抓走了。百小川又和四國鬥智鬥勇，救出牡丹，統一四國，成為四國之王，與10位女子喜結良緣。突然，人界來了好些修仙者，打破了寧靜，危害國民。魔王宏衍他答應照顧四國人民和百小川的妻兒，條件是百小川到修仙界尋找宏衍的妻子月初。百小川來到修仙界，又開始了一窮二拜的散修生涯。打工、擺攤、打擂、遇盜賊，收養義子、闖秘境，結識悼友，認識宏顏等等，開始了一段不平凡的經歷。